Белла отмечает своё 18-летние с семьёй Эдварда.На вечеринке случается инцидент: Белла порезала палец  краем бумаги, при виде её крови Джаспер Каллен попытался атаковать Беллу. Эдвард и Эммет остановивают его. Белла беседует с Карлайлом понимая, что он единственный из всех Каленов, кто остаётся невозмутимым при виде её крови. Карлайл рассказывает Белле свою историю жизни, когда он был ещё  человеком и объясняет, почему он стал *вегетарианцем*. А так же рассказывает историю жизни и превращения Эдварда. Эдвард отвозит Беллу домой. Он задумывается, так ли безопастна жизнь Беллы рядом с вампирами.  Эдвард предлагает Белле прогулку в лесу и сообщает,что все  Каллены уезжают и он уезжает вместе с ними. Белла  пытается понять-почему,что случилось,и   слышит в ответ,что она больше не нужна Эдварду, всё  кончено. Эдвард прощается с  Беллой, уходя  навсегда. Белла одна, опустошённая и потеряная заблудилась в лесу. Чарли организовывает поиски дочери. Дома Белла обнаруживает, что Эдвард уничтожил всё, что могло бы  напоминать ей о его существовании. Шли месяцы, долгие месяцы небытия. Белла чувствует пустоту, отрешённость от всего мира и неугасающую боль в сердце. Она пытается сделать опрометчивый поступок, поехав с друзьями в Порт Анджелес, но внезапно *слышит* голос Эдварда в своей голове, приказ, останавливаюющий её от совершения глупости.  Белла вспоминает про Джейкоба, с которым не общалась уже  несколько месяцев. Она встречается  с Джейкобом у него дома, отмечая как сильно изменился и повзрослел Джейк. Они становятся более близкими друзьями, увлечёнными одними интересами. Белла почти каждый день проводит в его компании. Билли (отец Джейка) и Чарли(отец  Беллы) были  только рады дружбе детей.   Джейк обещает научить Беллы прыгать с утёса. Поездки с Джейком на мотоциклах становятся  любимым развлечением Беллы.  Однажды Белла падает с мотоцикла и в её  голове  снова проносится упрекающий  голос Эдварда. Жизнь Беллы постепенно приобретала смысл: школа,работа, дружба с Джейкобом. В школе Майк не перестаёт уделять Белле внимание. В кино состоялся откровенный разговор Беллы и Джейка. Джейкоб чувствует симпатию Беллы и становится более решительным, Белла понимает, что Джейк стал её лучшим другом и она всегда будет любить его и этого никогда не будет достаточно, а Майк понимает,что он- третий лишний. Внезапно Джейк  пропадает на какое-то время. Проходит месяц. Белла отыскивает лужайку в лесу, где она рассталась с Эвардом. Боль  его утраты с новой силой  заполняет её всю. Здесь Белла встречает вампира Лорена. Лоран делает предложение Белле, убить её  немедленно, чтобы  избавить от более изощрённой мести Виктории, избранника которой  убили Эдвард и его семья.  Лоран полон решимости воплотить свой замысел. Но его планы  были  нарушены внезапным вмешательством... *чужаков*. Их было трое - огромных волка, выступивших из за деревьев словно тень и напрявляющихся  к вампиру...Не разбирая  дороги Белла   выбираться  подальше от этого страшного места.  Что стало с Лореном, как поступит Виктория и многие других страхи заполняют ночные  сны Беллы. Белла едет в Ла Пуш и по дороге   встречает друга Джейка, Квилла, который  рассказывает о *секте* Сэма Улейя и о том, что Джейк стал одним из членов этой секты.  Между  Джейком и Беллой состоялся  напряжённый  разговор, переполненный яростью Джейка, непонятной  для  Беллы.  Джейкоб объясняет Белле, что они не могут дальше  продолжать их прежние дружеские отношения, мотивируя это переменами в его жизни. Поражённая  таким отношением Джейка, Белла возвращается  домой, окончательно потеряв надежду,что Джейк был единственным, кто   мог залечить рану  в её сердце. Но ночью Джейк приходит к Белле с извинениями и даёт подсказку  Белле к разгадке тайны *секты* Сэма.  Джейкоб - оборотень. Джейк рассказывает об убийстве Лорена и уточняет,что с ним была рыжеволосая девушка-вампирша, которой  удалось сбежать от волков-оборотней. Белла рассказывает о том,что знает про Викторию и её  план убить Беллу. Вся стая  оборотней узнаёт об этих событиях(оборотни могут слышать мысли друг друга, когда они в обличии волка) Джейкоб привозит Беллу для  встречи с Сэмом и его стаей.  Белла знакомится  с некоторыми членами семьи оборотней. Волки решают взять Беллу под свою защиту, охраняя её от Виктории. В Форкс приходит весна. Белла и Джейк продолжают встречаться.
Однако Белла не перестаёт скучать по любимому  голосу Эдварда в её голове, потребность в нём возрастает всё  больше. Однажды, гуляя по пляжу в Ла Пуш, в её голове  возникла мысль во чтобы -то не стало услышать Эдварда и покончить с этим раз и навсегда. Белла прыгает с обрыва, несмотря на  приближающуюся  бурю и уговоры  *голоса* Эдварда в её  голове не делать этого. Она тонет.  Белла видит образ Эдварда, теряя сознание *Прощай...я люблю тебя!* -последняя мысль мелькнувшая в её голове.
 Джейк и Сэм спасают её.  Всё больше Белла ощущает потребность в Джейкобе и её чувства к нему  проявляются  уже не как к другу или брату,а гораздо  более сильно. По дороге домой с Джейкобом, Белла решает рассказать ему  о своих чувствах. *Буть счастлива* - прозвучал голос Эдварда в её  голове. Но Джейк чувствует присутствие вампира в доме Беллы. Элис! Элис рассказывает Белле о том, как  она увидела прыжок Беллы с обрыва (Элис имела дар вампира -предвидеть будущее). Белла в свою очередь рассказывает Элис о своём спасении Джейкобом, кем он является, о Лоране и Виктории. Элис остаётся в  доме Беллы. Белла понимает, что любит Джейка. Настаёт момент,когда Белла одним словом может сделать Джейка навсегда своим.*Моя истинная любовь безвозвратно потеряна. Мой принц больше никогда не придет, чтобы поцелуем пробудить меня ото сна. Звонит телефон. Джейкоб берёт трубку, Белла слышит разговор Джейка и ещё кого-то. Джейк  сообщает, что Чарли Свона нет дома,он на похоронах ( в этот день хоронили одного из умерших от сердечного приступа друга Билли) и яростно бросает трубку. Тут же  появляется Элис *Белла...Эдвард...* -произносит Элис. Белла узнаёт о страшном случившемся. Роуз рассказывает Эдварду о том, что Элис видела как  Белла умерла. Эдвард звонит в дом Чарли и получает ответ от Джейка,что Чарли на похоронах. Всё сходится. Эдвард, убедившись в смерти Беллы, решает умереть.* Я не  смогу жить без тебя* -пронеслись в голове  Беллы слова Эдварда. Он решает поехать в Италию и спровоцировать Волтури(старинный клан вампиров),нарушив их законы, чтобы  быть убитым ими. Белла решает спасти Эдварда не смотря на то, что что её собственная  жизнь в опастности.  Джейк присуствует при всём этом, умоляет Беллу остаться, но это невозможно. Белла и Элис летят в Италию. В самолёте  Элис рассказывает Белле о клане Волтури и их *обязанностях*. Это старинный клан вампиров(более трёх тысяч лет), живущих в своём  городе и строго охраняющих законы. Все эти вампиры  обладают сверхестественными способностями, каждый член охраны тчательно выбирается по их уникальным чудовищным умениям. Они являются царственной династией. Основной закон - это секрет существования вампиров, его и собрался  нарушить Эдвард, в их собственном городе, тем самым Волтури непременно убьют его. Белла понимает -как ничтожны  их шансы спасти Эдварда.  Белла просит Элис сделать её вампиром, но  у них нет на это времени(превращение  занимает несколько дней). Элис видит,как Волтури отказывают Эдварду в убийстве и он решает выйти на солнце на центральной площади города в полдень, и все люди,кто увидят его, уже не смогут забыть. За это Волтури непременно убьют его. Из аэропорта Элис и Белла на машине добираются  до города, в котором  в этот день отмечают древний  праздник. Машину не пропускают в центр, Элис повсюду чувствует Волтури, невидимо скрытых в тени стен башен. Белла бежит к северной части башни и видит Эдварда, полубнажённого,стоящего в тени, готового сделать первый шаг под солнце. Она яростно пытается  привести его в чувство. Внезапно Эдвард принимает оборонительную позу, закрывая собой Беллу.  Волтури требуют Эдварда и Беллу на повторный разговор с царственными вампирами. Эдвард решает драться  с ними,чтобы  защитить Беллу. Элис разряжает напряжённую ситуацию, указывая на группу людей, наблюдающих на ними. Все трое сопровождаются  в замок  Волтури. В беседе с Волтури выясняется, что Белла способна противостоять не только способностям Эдварда читать её мысли, но также  способностям других могущественных вампиров Волтури. Эдварду, Белле и Элис предлагают перейти в клан Волтури. Они отклоняют предложение  царственной семьи. Волтури выставляют условие: Беллу взамен на хранение секрета вампиров, либо немедленное превращение её в вампира. Элис своим даром предвиденья будущего убеждает Волтури, что Белла станет вампиром. Троих пленников отпускают, обещая  вскором времени навестить их.  Эдвард возвращает Беллу домой в дом Чарли. Между Беллой и Эдвардом состоялся разговор,в котором Эдвард признаётся  в причинах своего расстования с Беллой. Белла и Эдвард признаются  друг другу в любви. Но Эдвард всё ещё  убеждён, что Белла должна оставаться человеком. Белла противится такому решению и едет с Эдвардом Калленом в дом его семьи,чтобы  голосованием принять решение о её дальнейшей судьбе. Большинством голосов Белла должна будет стать вампиром. Превращение отложено до окончания Беллой  школы. Белла и Эдвард заключают договор: Белла должна будет официально выйти замуж  за Эдварда, взамен на превращение  в вампира. Время  от времени Белла вспоминает про Джейкоба,чувствуя свою вину и стремясь найти выход, чтобы сделать счастливой и *другую сторону её сказки*. Джейкоб привозит в дом Чарли мотоцикл Беллы, чтобы Чарли запретил  ей встречаться  с Эдвардом. Белла злится  на Джейка. Все трое встречаются  для  серьёзного разговора. Джейкоб напоминает Эдварду о соглашении между   оборотнями и вампирами, если вампиры кусают человека *несмертельным* укусом, перемирие закончено. Он ещё  не знал, что Белла уже сделала свой выбор, она твёрдо решила стать членом семьи Калленов. *Это не твоё  дело* - бросает Белла в лицо Джейкобу, однако какая-то часть её желает оставить Джейкоба рядом с собой.